Bitka za prevlast na tržištu čipova za prijenosna računala 2024. godine
Dok lideri industrije u proizvodnji čipova vode borbu za supremaciju, sve je više špekulacija da bi mogućnosti pametnih telefona uskoro mogle parirati tradicionalnoj dominaciji prijenosnih računala. AMD, Intel i Qualcomm usredotočeni su na stvaranje tehnologije koja će činiti Appleov M3 čip zastarjelim, istovremeno u potpunosti prihvaćajući umjetnu inteligenciju (AI) i povećavajući trajanje baterije. Šuška se da čak i Nvidia teži rješenju zasnovanom na Arm arhitekturi. Ta motivacija bila je jedan od razloga za njezin neuspjeli pokušaj kupnje Arm-a, koji je od tada postao javna kompanija.
RISC-V čeka u kulisi, a dok Arm se bori s modelom licenciranja, ta platforma izgleda sve privlačnije, no još uvijek se nije pojavila kao prijetnja osobnim računalima. Dodajući još jedan zaplet u narativ, OpenAI-ov ChatGPT istražuje razvoj jedinice za neuronsku obradu (NPU) koja bi mogla zamijeniti GPU-ove za modele velikih jezičnih performansi, poput generativne AI i slično.
Ova aktivnost će se uglavnom odvijati krajem 2024. godine, što sugerira da će se odvijati prava bitka kraljeva. Ipak, iza kulisa, kompanije otkrivaju da pametni telefoni sve više mogu učiniti prijenosna računala suvišnima. Stoga će pobjednik 2024. godine morati braniti se od uspona pametnih telefona, što bi išlo u prilog Qualcommu i Lenovu. Apple će se tome oduprijeti jer želi da ljudi kupuju oba proizvoda.
Intelova obrana i AMD-ov sjaj
Intel se hvalevrijedno oporavlja od pogrešaka proteklog desetljeća. Kao ukorijenjeni dobavljač, sve što mu zapravo treba je da bude dovoljno dobar. Izazivači moraju uvjeriti potencijalne kupce da Intel nije dovoljno dobar, ali to je iznenađujuće visoka prepreka. Intelova obrana ovisit će uvelike o njegovom dijelu Lunar Lake, koji je na papiru jednako moćan kao ono što AMD ima u pripremi i jednako učinkovit kao ono što Qualcomm planira.
Međutim, Intel ima mnogo distrakcija. Od rata u Izraelu, gdje se nalazi jedan od Intelovih najvećih FAB-ova, do posljedica otpuštanja i smanjenja plaća, Intel ima više distrakcija od svojih konkurenata, što će se suprotstaviti njegovom pravovremenom izvršenju. Za sada ne vidim nikakve probleme, ali ako ih OEM-ovi uoče, okrenut će se jednom od drugih.
AMD je bio sjajna zvijezda izvršenja. Fokusiran na osobna računala, kompanija nastavlja dobro poslovati i povećavati udio na tržištu. AMD-ovi procesori Ryzen 8000 s Zen 5 vjerojatno će nadmašiti Intelov Lunar Lake, ali zapamtite da Intel samo treba biti dovoljno dobar, što znači da AMD-ova izvedba mora biti dovoljno visoka da uvjeri kupce da pređu na AMD. Postojeći AMD-ovi kupci ostat će s kompanijom, ali za rast na tržištu, prepreka za AMD je izuzetno visoka. To bi zahtijevalo stvaranje vrlo konkurentnog dijela i veliku marketinšku kampanju kako bi ljudi bili manje zadovoljni s Intelom. Takve kampanje nisu nešto što AMD tipično financira, čineći manje vjerojatnim da će AMD uzeti značajan udio od Intela čak i ako njegovi dijelovi znatno nadmašuju Intelove.
Qualcommova strategija i Nvidia kao divlja karta
Qualcommov Snapdragon X Elite je fascinantan novi procesor, ali nije zasnovan na x86 arhitekturi; temelji se na Arm arhitekturi. Zbog ove arhitekture, procesor mora pokretati x86 emulator, što može smanjiti percepciju performansi kod korisnika. Takav zahtjev zahtijeva mnogo veći skok vjere nego što AMD zahtijeva.
Iako su brojke o trajanju baterije i performansama AI za Snapdragon X Elite na papiru impresivne, možda nisu dovoljno značajne da prodiru na tržište trenutno dominirano x86 standardom.
Qualcomm dobiva puno neobične pomoći od Microsofta, koji voli ovu tehnologiju, ali Microsoftov najnoviji showcase laptop, Surface Studio 2, temelji se na Intelu. Qualcomm ima veću ovisnost o Microsoftu nego što AMD ima, pa će uspjeh ovog dijela biti čvrsto vezan uz Microsoftovu podršku i Qualcommov marketing.
Što se tiče marketinga, Qualcomm obično ovisi o svojim OEM-ima za marketing, što se čini da dobro funkcionira za pametne telefone, ali nije uspjelo za osobna računala godinama.
Qualcomm bi imao veću šansu kada bi zauzeo konkurentniji pristup i napao preko pametnih telefona. Nijedan od Qualcommovih konkurenata za osobna računala nema poziciju na tržištu pametnih telefona.
Sve više vidim testiranja korištenja pametnih telefona za zamjenu prijenosnih računala, i očekujem da će netko na kraju to napraviti ispravno. Ako to učine, Qualcomm je u najboljoj poziciji da profitira, što bi postavilo Qualcommovu snagu protiv slabosti njegovih konkurenata, a ne obrnuto.
Kao što je napomenuto, Nvidia je ovdje divlja karta, a malo znamo o njezinom naporu na Arm-baziranom CPU-u.
Nvidia ima odnose sa svim PC OEM-ima i vodeću poziciju u AI, što joj daje mnogo jaču šansu nego što bi inače imala da bude disruptor na ovom tržištu.
Izuzetno dobro izvršavajući i anticipirajući tržišne poteze prije svojih vršnjaka, Nvidia je bila sila s kojom se trebalo računati tijekom posljednjeg desetljeća. Koristi AI interno više nego većina svojih konkurenata, što sugerira da bi mogla razviti potpuno novi pristup pronalaženju mješavine tradicionalnih performansi i AI superiornosti.
Očekujem da će Nvidia iznenaditi tržište. Koliko veliko iznenađenje će biti još je nepoznato.
Sljedeća godina bit će borba procesora u kavezu, s Intelom koji još uvijek zauzima vodeću poziciju u pogledu tržišnog udjela i razine ukorijenjenosti.
Međutim, ovaj novi val AI je sve samo ne riješen, pružajući puteve za premještanje koji nikada prije nisu postojali. AI je veliki disruptor, a Nvidia je trenutno kralj AI-a, dok je Microsoft najagresivniji marketinški promotor tehnologije.
Osim toga, ako inovator može smisliti kako pakirati tehnologije poput head-mounted displaya i boljih hardverskih glasovnih sučelja, postoji potencijal za tržišni zaokret poput iPod-a. Sumnjam da će Apple to željeti učiniti, s obzirom na to da želi da kupci kupuju i pametni telefon i osobno računalo, ali bi ipak mogao integrirati te dvije stvari čvršće, potencijalno postižući isti cilj.
Sve ovo govori da će 2024. godina biti fascinantna, i do kraja bismo mogli gledati na prijenosna računala, stolna računala, pa čak i pametne telefone vrlo drugačije nego što to činimo danas.
